Automatiser les processus qui dépassent le cadre d'un simple agent.
Applications métier, workflows, intégrations et développements spécifiques pourautomatiser les processus qui impliquent plusieurs outils, règles ou équipes. Ce Niveau 3 intervient après un cadrage du besoin, lorsque ni un assistant ni un agent Copilot Studio ne suffisent. Selon le projet, JOLA assure le cadrage et le pilotage, avec les compétences techniques partenaires nécessaires à la réalisation.
Quand passer à une automatisation métier avancée ?
Un assistant aide un utilisateur dans ses tâches. Un agent prend en charge certaines actions de bout en bout. Lorsque le processus implique plusieurs outils, plusieurs règles, plusieurs personnes ou plusieurs systèmes, il faut aller plus loin : c'est le terrain de l'automatisation métier avancée.
Le processus d'abord, la technologie ensuite.
Avant d'automatiser, le processus est compris, formalisé et simplifié. La bonne approche technique se choisit à cette étape, pas l'inverse.
Comprendre le processus actuel
Le déroulé réel, tel qu'il est exécuté au quotidien, recueilli auprès de ceux qui l'exécutent : entrées, décisions, exceptions et temps passé.
Identifier les tâches, règles et exceptions
Chaque règle, écrite ou implicite, est listée avec les cas particuliers et ce qui doit rester humain. Ce formalisme sert de référence pour toute la suite.
Simplifier ce qui peut l'être
Avant d'automatiser, on simplifie ce qui peut l'être.
Choisir la bonne approche technique
Power Platform si vos équipes vivent dans Microsoft 365, développement sur mesure si les contraintes, les volumes ou les systèmes l'exigent. La décision se prend avec vous, sur des critères clairs.
Construire et tester
Construction itérative avec des points d'étape réguliers, tests sur vos cas réels, y compris ceux qui se passent mal.
Déployer avec les utilisateurs
Mise en service progressive auprès des équipes concernées, accompagnement au démarrage, puis passation : l'outil vous appartient.
Deux réponses possibles, selon votre environnement.
Deux voies, jamais opposées : le choix suit votre processus et votre environnement, pas l'inverse.
Power Platform
Lorsque l'entreprise travaille déjà dans l'environnement Microsoft, Power Apps permet de créer rapidement des applications internes ; les workflows Power Automate sont réalisés, selon le projet, avec les compétences partenaires adaptées.
- Application interne pour remplacer un suivi par Excel ou e-mail
- Workflow de validation entre plusieurs personnes
- Centralisation d'informations dispersées
- Formulaires métier et saisies guidées
- Suivi de processus et indicateurs
- Automatisation de tâches répétitives
Développement sur mesure
Lorsque les contraintes, les volumes, les règles métier ou les systèmes existants nécessitent une solution spécifique, un développement dédié peut être mis en place.
- Applications spécifiques aux processus de l'entreprise
- Intégrations entre plusieurs outils ou bases de données
- Traitement de documents et de données à fort volume
Des exemples de processus automatisés.
Remplacer un suivi par Excel et e-mails, fiabiliser un circuit de validation, connecter plusieurs outils : voici le type de mission concernée.
Traitement des commandes entrantes
Des centaines de commandes par semaine, reçues en PDF, en e-mail ou en tableur. Extraction, contrôle contre le référentiel, injection dans l'ERP, mise en attente humaine au moindre écart.
Analyse d'un parc contractuel entier
Plusieurs milliers de baux passés en revue selon vos règles d'analyse, avec restitution structurée par actif et renvoi à la clause d'origine.
Production de dossiers réglementaires
Assemblage de pièces documentaires selon un format imposé, contrôles de complétude et de cohérence, traçabilité de chaque décision prise par la chaîne.
Qualification et routage des demandes
Chaque demande entrante analysée, catégorisée, enrichie du contexte client issu du CRM, puis orientée vers la bonne équipe avec un projet de réponse.
Classification de documents scannés
Factures, bons de livraison et dossiers clients numérisés. Identification du type de document, extraction des champs, rapprochement avec la commande, classement dans le bon dossier.
Revue de presse agentique
Un système qui lit chaque matin vos sources (presse, publications sectorielles, textes réglementaires). Il croise avec vos sujets de veille et livre une synthèse sourcée aux bonnes personnes.
Six livrables, tous entre vos mains.
Le choix de la solution vous est expliqué, elle est testée sur vos cas réels, documentée et transmise à vos équipes. Les modalités de maintenance sont définies avec vous ; licences, droits et validations informatiques sont vérifiés lors du cadrage.
01 · L'application opérationnelle, déployée dans votre environnement
02 · La modélisation du processus, validée par le métier et référence pour toute évolution
03 · La documentation complète : fonctionnement, règles métier, mode d'emploi
04 · Le guide d'utilisation pour les équipes, écrit pour le quotidien
05 · Le code et la configuration du projet, hébergés chez vous ou dans votre tenant
06 · La passation à vos équipes : une séance de transfert, puis un appui à la demande
Développé pour vous, livré chez vous : l'outil vous appartient entièrement, et votre équipe sait le faire vivre.
Questions fréquentes
Une automatisation métier avancée devient pertinente lorsqu’un processus implique plusieurs applications, systèmes, utilisateurs, validations, règles métier ou interfaces et qu’un assistant ou un agent seul ne suffit pas à couvrir le besoin. La solution peut alors combiner applications métier, workflows, intégrations et développements spécifiques.
Power Apps permet de créer rapidement des applications métier low-code, notamment dans un environnement Microsoft et Power Platform. Un développement sur mesure offre davantage de liberté lorsqu’un projet présente des contraintes spécifiques de volume, d’interface, de performance, d’intégration ou d’architecture qui rendent une approche low-code moins adaptée.
Oui, mais la première étape consiste à comprendre et simplifier le processus existant. Les fichiers Excel, échanges d’e-mails, validations, règles et exceptions sont cartographiés avant de choisir la technologie. La solution peut ensuite utiliser Power Apps, Power Automate, des intégrations ou un développement spécifique selon le besoin.
Le choix part du processus. Un agent est particulièrement adapté lorsque le besoin repose sur le langage, la connaissance, l’analyse et des interactions avec les utilisateurs ou des outils. Une automatisation métier avancée est souvent plus adaptée lorsqu’il faut orchestrer de manière fiable plusieurs règles, interfaces, validations, applications et échanges entre systèmes.
Décrivez le processus : vous saurez quel niveau y répond le mieux.
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Un créneau de cadrage en visio : le processus visé, les outils du quotidien, le niveau le plus adapté.
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